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Der Beratungsprozess

Gemeinsam bestimmen wir in einem mehrstufigen Beratungsprozess Ihre persönliche Veranlagungsstrategie. Dieser wird in folgenden Schritten durchgeführt:

  • Analysephase - aktuelle Vermögenssituation, bisherige Kenntnisse und Erfahrungen im Anlagebereich, persönliche Anlageziele und -horizont

  • Entscheidungsphase - definieren der Anlagestrategie, Auswahl der Veranlagungsinstrumente

  • Umsetzungsphase - Auftragserteilung und Kontrolle der Durchführung

  • Betreungsphase - regelmäßige Beratung zur getätigten Veranlagung