Der Vorsprung

Es gibt viele gute Gründe, eine persönliche Vermögensbetreuung in Anspruch zu nehmen. Und es gibt noch bessere Gründe, sich dabei für das kompetente Team der WEPA Investmentgesellschaft m.b.H zu entscheiden. Gerade im vielfältigen Bereich der Finanzdienstleistung ist es ratsam, sich an einen vertrauensvollen Partner zu wenden, der beständig und langjährig erfolgreich am Wirtschaftsmarkt agiert und dabei stets Ihre Vorteile im Blick hat.

Ihre Vorteile auf einen Blick

1. Persönlicher & individueller Kontakt

Finanzangelegenheiten erfordern Diskretion sowie Vertrauen. Wir von der WEPA sind der Meinung, dass Vertrauen nur durch persönlichen Kontakt und ehrliches Interesse an der Lebenswelt unserer Kunden zustande kommen kann. Für uns steht der Mensch daher an erster Stelle. Ihre Wünsche, Ziele sowie Bedenken haben oberste Priorität, deshalb nehmen wir uns für diese ausreichend Zeit. Bei WEPA erwarten Sie weder Tonband noch mühsame Onlineformulare – für Ihre Anliegen stehen wir ausnahmslos persönlich zur Verfügung: vom ersten Kontakt bis hin zu den laufenden Reportings über die für Sie getätigten Investments.

2. Langfristiger & stetiger Erfolg

Unsere Firmenhistorie ist von langjähriger Beständigkeit geprägt. Als traditionelles Unternehmen mit kontinuierlichem Blick auf Innovationen und dem Anspruch an konsequenten Fortschritt gelingt es uns mittlerweile seit Jahrzehnten, Kunden nicht nur zu gewinnen, sondern diese vor allem über viele Jahre zu halten. Bestehende WEPA-Kunden wissen über die besonderen Vorteile unserer Angebote. Langfristige und für Sie gewinnbringende Partnerschaften sind uns ebenso ein Anliegen wie Ihr langfristiger Erfolg. Dass wir mit dieser Strategie richtig liegen, beweist die Loyalität unserer Kunden immer wieder aufs Neue.

3. Sicherheit & Innovation

Trotz der traditionellen Werte, die wir im Finanzdienstleistungssektor leben, ist für die WEPA der konstante Fortschritt seit jeher ein wesentlicher Bestandteil ihrer Maxime. Unsere Dienstleistung erfüllt daher konsequent die modernsten Sicherheitsstandards. Gleichzeitig achten wir darauf, Vermögensbetreuung auch technisch auf dem neuesten Stand zu halten, damit Sie alle Vorteile der digitalen Welt sicher und verlässlich auch in ihrer Vermögensberatung nutzen können. WEPA investiert daher laufend in technische Voraussetzungen, die Ihnen zum Beispiel Ihre Depotabfrage so angenehm wie möglich gestalten.

4. Massgeschneiderte Angebote

Unser Zugang zu den Klienten heißt: Individualität. Wir wissen um die Vielfalt an unterschiedlichsten Lebenssituationen und Finanzzielen sowie um die verschiedenen Möglichkeiten unserer Kunden. Daher verzichten wir seit Jahren auf vorgefertigte Kapitalmodelle oder Investmentangebote. WEPA bietet ausschließlich maßgeschneiderte Finanzlösungen an, die auf jeden einzelnen Kunden und dessen Bedürfnisse individuell zugeschnitten sind. So ist es uns möglich, Klienten durch die verschiedensten finanziellen Phasen Ihres Lebens kompetent, flexibel und erfolgreich zu betreuen. Mehr zu unseren Angeboten erfahren Sie hier.

5. Flexibilität im Kundenmanagement

WEPA ist in keiner Weise an Versicherungen, Banken oder Fondsgesellschaften gebunden. Dadurch halten wir, was vielerorts nur versprochen wird: Die absolute Flexibilität unserer Dienstleistung. Da wir sowohl auf Provisions- als auch auf Honorarbasis arbeiten, können wir aus mehreren tausend Anlagemöglichkeiten die für Sie idealsten Angebote zusammenstellen; bei der Honorarberatung auch ohne jeglichen Interessenskonflikt.

6. Stabilität in der Betreuung

WEPA bietet nicht nur Stabilität bei den von uns angebotenen Anlagemöglichkeiten sondern vor allem auch in unserem Team. Unsere Investmentgesellschaft zeichnet sich durch eine extrem niedrige Fluktuation aus. Nicht nur unsere Kunden sondern auch unsere Mitarbeiter halten WEPA jahrelang die Treue. Unser gutes und wertschätzendes Betriebsklima ermöglicht uns langfristige Planung und bedeutet nicht zuletzt für unsere Klienten einen maximalen Vorteil.

7. Verlässliches Netzwerk

Durch unsere beständige und erfolgreiche Arbeit am Finanzmarkt verfügt WEPA über ein verlässliches und großes Netzwerk, auf das Sie durch uns jederzeit zugreifen können. Dank unserer hervorragenden Partner und Experten in verschiedensten Fachbereichen (Steuerberatung oder Eigenheimfinanzierung, Immobilien, Versicherung und Erbschaftsthemen) stehen uns Chancen und Informationen schier unerschöpflich zur Verfügung, wodurch Sie Ihren Vorsprung sichern!

8. Jahrzehntelange Erfahrung

Durch die Kontinuität in unserem Unternehmen verfügen Sie bei der WEPA über ein Betreuerteam, das auf jahrzehntelange Erfahrung zurückblicken kann. Mit dieser Erfahrung hat sich ebenso das Gespür für relevante Trends entwickelt: Daher ermöglichen wir mit unserer eigenen App „WEPA-Investment“ unseren Kunden einen mühelosen, mobilen und vor allem den neuesten Sicherheitsstandards entsprechenden Zugang zu Ihrer Finanzabfrage.